9.14个人观点：重点留意一下云南限产对黄磷、工业硅概念股的影响

财经知识的学习和应用需要注重市场分析能力的提升。投资者们需要具备对市场趋势和行业动态的敏锐洞察力，以把握投资机会。长话短说，现在由恶龙财经分析关于中曼石油股吧雪球的相关信息，希望可以帮到你。

本文提供多篇内容参考，可直接点击跳转详细解答

​作者：雪球用户@江南三少爷

来源：雪球

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

今天会简单一点。

不多说废话了，首先就来说一下云南限产令对黄磷和工业硅的影响。

一、云南限产

1、黄磷:削减90％产量，对位于云南的云天化、*ST澄星有一些利空影响，考虑减仓；

对分别拥有16和6万吨黄磷产能的位于湖北的兴发集团、位于四川的云图控股是利好，可考虑加仓；

对位于四川川恒股份、位于湖北的湖北宜化、贵州的司尔特等3只磷化工也是利好，可考虑加仓。

2、工业硅:削减90％产量，对产能全部在新疆的合盛硅业和新安股份(10万吨产能中有3万吨位于云南)是利好。

对特变电工，因为上游的工业硅涨价影响其利润率，可能会有一些利空影响，可考虑部分减仓。

3、铝制品:对位于新疆的新疆众和、天山铝业有一定利好。

二、锂电:持续看好

1、锂盐:我一直持续看好的雅化集团上板、中矿资源、盛新锂能也都大涨，这三只主要是补涨，看看昨天又上板的江特电机今年的累计涨幅都超过700％了，而雅化集团今年的累计涨幅仅100％、中矿资源是165％、盛新锂能是214％，所以这三只后面还是有望补涨，因为昨天金属锂的商品现货价格一天就涨了13.66％。

2、锂矿:9月13日晚间，全球动力电池龙头企业宁德时代（300750）公告：拟投资不超过135亿元人民币建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目。这里面很重要的原因是宜春是全球的锂都，主要的锂云母产地，宜春拥有探明的氧化锂可用储量260万吨，占全国矿山锂资源量约60%。也就是凸显了锂矿的重要性。

而盐湖的锂储量、锂含量都是远高于锂云母的，盐湖提锂的价值更加凸显，所以盐湖提锂的西藏三杰仍然要重视:

西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投。

3、电解液:多氟多、天赐材料、江苏国泰都是绿盘；永太科技微微收红；只有延安必康、天际股份大涨；另外就是新型电解质锂盐二氟的世龙实业，昨天五连板，我打了短板。

三、稀土:昨日最强的是厦门钨业，北方稀土跌了近4个点，包钢股份微涨，个人的观点，北方稀土和包钢股份仍然是稀土板块的龙头。

四、光伏

1、有机硅:重点还是看合盛硅业、新安股份、三孚股份三只。

2、有机硅产业链之氯甲烷:财联社9月12日电，行业媒体报道，有机硅的另一主要原料氯甲烷在一年内从2380元/吨，一路涨升到如今的6200元/吨，涨幅超150%。昨日氯甲烷有两个20 cm的板，即清水源和江天化学。

氯甲烷，也就是一氯甲烷，分子式为CH3Cl，又称甲基氯，为无色易液化的气体。主要用于合成甲基氯硅烷，而甲基氯硅烷是制备有机硅材料不可或缺的原料。

目前，直接法是工业化生产甲基氯硅烷的唯一方法。其工艺路线是：首先将硅矿石（二氧化硅质量分数大于99%）在1400℃下进行碳还原，冷却得硅块；硅块经破碎、磨粉，得到一定粒径的硅粉；硅粉与氯甲烷（CH3Cl）直接反应，合成甲基氯硅烷。

投资标的:

1)氯甲烷涨价最大受益是新安股份:新安股份是国内为数不多的同时生产草甘膦和有机硅，并形成协同效应的企业之一。公司运用草甘膦生产过程中产生的副产物氯甲烷，进行有机硅生产，围绕有机硅单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品，为行业内极少数拥有全产业链优势的有机硅企业。

“新安股份创建了独一无二的‘草甘膦-氯甲烷-有机硅’循环经济体系，回收草甘膦生产中的废气氯甲烷用于有机硅生产，同时将有机硅生产过程中副产品的盐酸用于草甘膦生产，实现了资源最大化的综合利用。这就是公司在业内拥有最高的有机硅和草甘膦毛利率之法宝。”平安证券高级研究员程磊认为。

这种成本优势使新安股份在这两种产品上都拥有高于同行的毛利率水平。早在2008年的年报就显示，新安股份草甘膦平均利润率42.46％，有机硅利润率34.81％。

2)、宏达新材:甲基氯硅烷年实际产能达到9万吨。

8月16日晚间公告，控股股东上海鸿孜所持公司股份将被执行司法拍卖；

9月13日晚间公告，持股9.98%的股东江苏伟伦投资管理有限公司拟减持不超3%股份

3)、巨化股份：公司甲烷氯化物总产能约65万吨/年。自用外，年外销一氯甲烷约13万吨、二氯甲烷约23万吨、三氯甲烷约2.5万吨。

4)、鲁北化工：公司主营产品为甲烷氯化物，具体包括一氯甲烷、二氯甲烷和三氯甲烷，甲烷氯化物的产能22万吨。

5)、清水源（300437）拥有3万吨氯甲烷产能，10万吨新产能于3月底进入试生产，公司氯甲烷属于废酸液回收利用项目，成本优势明显。

6)、江天化学（300927）拥有2万吨氯甲烷产能，公司在投资者互动平台称可用于集成电路蚀刻剂、丁基橡胶、有机硅和农药等。

3、异质结电池:

爱康科技有回购。

金属铟9月的价格比8月价格上涨了60%，重点留意

株冶集团、锡业股份、锌业股份三只。

4、光伏组件海源复材，前期多日回调，周五企稳上板，昨日2连板，走势很强。

5、钙钛矿太阳能电池9月启动全球首次量产、产业化进程提速

京山轻机:公司子公司晟成光伏和协鑫纳米正在进行联合技术开发合作，合作分为两个层面：纯钙钛矿设备，我们有独立的产品设计、研发和交付能力；叠层电池，未来会有联合开发。公司的清洗制绒和福建金石合作，预计在Hjt的核心设备中最新推向市场。

拓日新能（002218）钙钛矿技术的研发涉及组份选择与配比、设备及工艺制备、材料封装、场景应用、外部电路设计等多个方面，目前项目进展顺利且仍在持续进行钙钛矿技术的深入研发，并将研发成果进行量产化。

金信诺（300252）拥有钙钛矿型太阳能电池及其制备方法等部分相关合作专利。

五、核电:昨天早盘也写了，不过我自己也没重视，但是台海核电、中国核建都板了，中核科技也有不错的涨幅。

六、资源股:

1、期货方面，9月13日，国内商品期货夜盘多数收跌，焦煤、焦炭跌超4%，不锈钢、玻璃、纯碱跌逾2%，甲醇、PVC、热卷、塑料跌逾1%。

昨晚，伦铝跌1.35％。

所以资源股的煤炭、焦炭、铝制品留意风险。

煤炭核心股:潞安环能、山西焦化、ST安泰；

铝制品核心股:中国铝业、新疆众和、天山铝业、神火股份、怡球资源。

2、天然气:昨晚，纽约商品交易所10月交割的天然气期货价格上涨29美分，涨幅5.9%，收于每百万英热单位5.23美元，为超过七年半的最高收盘价。

投资标的上，叠加煤炭和石油的广汇能源、集石油石化 碳中和 天然气 海工装备 低价于一体的山东墨龙以及5cm的ST中天后排空间更安全。

气井类

新天然气（气井资产是收购的港股亚美能源，位于山西，2020年天然气产能10亿方，潘庄区块设计产能7亿方，马必区块设计产能10亿方，合计17亿方。潘庄和马必区块天然气储量1300亿方，预计22年产能达15亿方，客户主要为工业燃气）

首华燃气（旗下中海沃邦在山西拥有近1400多公里区块的天然气开发权利。区块所有者为央企中油煤层气公司，2020年天然气产能为12亿方，新批的30#区块产能为10亿方，未来达产合计产能为22亿方，客户主要为城市燃气）

蓝焰控股（山西省属煤层气开发龙头，参与省内大部分煤炭企业的瓦斯治理，获取瓦斯成本低，但抽取瓦斯排空率较高。2020年公司煤层气销量5.3亿方，公司下游客户主要是城燃客户，冬季保供压力相对较大，天然气产能为5.3亿方，2022年底7亿方，客户主要为城市燃气）

新潮能源（美国子公司开发油气田，公司产出天然气主要为石油伴生油气，2020年公司天然气产能6亿方，主要销售在美国本地完成。2021年上半年，公司收购了Grenadier Energy Partners II油气公司，增加公司资源储备）

洲际油气（苏克气田项目天然气储量丰富，项目3 25年的勘探开发一体化合同已经获得政府批复，公司的运营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一，油气占比97%）

云南能投（子公司云南省天然气持股40%云南能投国融天然气产业发展，其年产40万吨LNG清洁能源项目，主营占比12%）

申能股份（经营管理上海地区唯一的天然气高压主干管网系统;拥有东海平湖油气田,天然气探明储量为108亿方,产量2亿方左右;18年1月,竞拍获得国土资源部出让的“新疆塔里木盆地柯坪南区块石油天然气勘查探矿权”）

LNG接收站

九丰能源（拥有东莞立沙岛的综合能源基地,主要由一座5万吨级综合码头、14.4万立方米LPG储罐以及16万立方米LNG储罐。目前天然气年接收产能150万吨，2021年启动200万吨扩容，经营产品包括液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）等清洁能源以及甲醇）

广汇能源（国内经营规模最大的陆基LNG供应商，有加气站总数近200座，煤制LNG产量0.8亿方米,LNG储能60万吨(一期),此外新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目目前已取得批复文件，投资1992亿元建设200万吨LNG接收码头,接收产能300万吨）

新奥股份（业务包含天然气零售业务，综合能源业务，天然气生产，唯一布局天然气全产业链标的，子公司沁水新奥是公司LNG产品产销主体,以煤层气为原料生产LNG，LNG产能约为10万吨,LNG储能300万吨；持有澳大利亚第二大油气上市公司 Santos10%股权,总证实储量4.85亿桶油当量，为 Santos第一大股东；持有中海油北海45%股权，LNG接收站一期正式投运，天然气零售52%、天然气18%、天然气直销5.8%，拥有235个城市燃气项目，占全国天然气市场份额7%，拥有的天然气储配站合计日供气量1.55亿方,母公司舟山800万吨接收量）

深圳燃气（主要服务是城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售和燃气投资业务,接收量80万吨）

长春燃气（吉林省管道燃气龙头,管道燃气用户总数达到142万户,燃气销售3.98亿立方米;公司拥有储气能力600万方以及LNG气化能力100万方/天的调峰气源厂）

百川能源（京津冀天然气龙头,特许经营权覆盖河北省廊坊市10个行政区 三河市6个县市 张家口市涿鹿县 天津市武清区,天然气输配管网长度已超过5000公里,覆盖居民人口超过1700万18年燃气销售9.7亿方,天然气业务收入24亿元,主营占比50.6%;18年完成收购阜阳燃气,阜阳燃气是阜阳市最大的天然气供应商）

深圳能源（舟山中油昆仑能源有限公司65%股权、中海油潮州能源有限公司100%股权、赵县亚大燃气有限公司100%股权收购,2017年供气量约1.5亿方,同比增长53.87%,取得相关业务收入5.05亿元,主营占比小于5%）

中油工程（陆地油气工程龙头,公司是中国石油集团下属唯一供应商,国内市占率较高;拥有300亿方天然气产能,并且在夭然气管道关键装备国产化等领域处于行业领先地位,18年LNG业务实现新突破,签约了浙江君安、江苏LNG接收站三期、深圳LNG接收站等项目）

海油工程（海洋勘探小龙头,国内惟一的大型海洋油气开发工程总承包公司,拥有我国迄今为止自主铺设的最长海底管线,产品涉及LNG接收站和液化工厂工程;先后为中国海洋石油有限公司、康菲、壳牌、沙特阿美等众多国内外客户开发海上油气资源提供工程服务）

天然气开采设备

杰瑞股份（民营油气设备领军企业，在电驱压裂方面处于国内领先，其他产品包括钻井设备、固井设备、天然气压缩、高压管汇等产品。公司主要客户为中石油，占收入比重40%，从收入属地看，70%为国内，30%为国外）

石化机械（装配覆盖钻采装备、钻完井工具、集输储运装备三大领域，是中石化旗下唯一机械装备平台，是中石油、中海油、国家管网公司的天然气装配供应商（压裂车、海洋钻井平台、天然气压缩、油气钢管），具备天然气、页岩气、煤层气开发装配一体化解决方案。公司牙轮钻头产品全球占有率20%，公司收入比重，92%在国内，8%为国外，受益国内天然气资本开支）

海默科技（国内测录井龙头,主要产品有多相计量产品、压裂泵液力端、油气增产工程专用仪器;首家海外投资非常规油气资源的民营上市公司,在美拥有 Niobrara联合开发油气区块和Permian盆地自主开发油气区块权益）

中曼石油（ 国内最具实力的国际化钻井工程大包服务承包商和高端石油装备制造商,相关业务收入17.5亿元,主营占比超95%;18年1月,公司以8.6687亿元成功竞得新疆塔里木盆地占地1095.937平方公里的温宿区块石油天然气勘察探矿权）

贝肯能源（是一体化钻井工程技术服务商,国内天然气业务上,公司中标四川长宁页岩气;海外业务方面,已经中标乌克兰国家天然气钻采公司39亿元人民币(不含税)钻井工程服务项目;17年相关业务收入6.17亿元,主营占比超95%）

惠博普（一流的天然气服务提供商,公司是三大石油公司及其下属企业的合格供应商,取得阿联酋多家石油、天然气公司的准入资格;亚马尔LNG项目首条年产550万吨LNG生产线建成投产,中俄东线天然气管道项目稳步推进）

道森股份（公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采设备）

山东墨龙（国内老牌抽油杄设备供应商;公司主营抽油杆、管材、钢管等,主要用于石油、天然气煤层气、页岩气等能源的钻采;）

潜能恒信（ 勘探开发一体化小型油气工程服务公司,已储备三个油气区块,中国渤海05/31块、美国Reine cke区块以及蒙古国Ergel-12区块,其中在产区块1个,勘探区块2个,海上区块面积282平方公里,陆上区块面积11052平方公里）

石化油服（中石化集团内唯——家经营工程技术服务的主体公司,主营为地球物理、钻完井、测录井等综合服务,位居全球油服行业第四位;拥有678台陆地钻机,14座海上钻井平台、78台地震仪主机,127套成像测井仪,401套综合录井仪,150台2500及3000型压裂车等专用设备。）

中海油服（ 亚洲近海油气服务行业龙头,拥有32座自升式、11座半潜式钻井平台,具有国内最强大的海上油气勘探开发设备和技术实力;公司服务贯穿海上石油和天然气勘探、开发及生产的各个阶段）

3、钛白粉龙头企业上调售价、行业景气度将持续改善

金浦钛业（000545）有钛酸锂电池专用功能性钛白粉的技术储备；

中核钛白（002145）最新公告全面上调各型号钛白粉销售价格，国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户出口价格上调150美元/吨。

七、华为相关

1、豫能控股:9月12日晚间，豫能控股发布公告，9月10日公司与华为技术有限公司签署战略合作框架协议，双方将共同推动能源行业各类创新业务发展，推进河南省能源结构调整，促进构建以新能源为主体的新型电力系统。

昨天板了，估计应该还有1—2个板，可留意一下。

2、鸿蒙升级用户突破1亿、有望与AIoT时代形成共振

润和软件（300339）是开放鸿蒙的发起单位之一、华为鸿蒙系统生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴；

拓维信息（002261）加入了开放原子开源基金会，成为开放鸿蒙项目成员。

其他:四维图新、梦网集团、常山北明。

3、华为将发布首个矿产操作系统、智慧矿山未来可期

相关概念股主要有精准信息（300099）、郑煤机（601717）等。

八、其他:

1、元宇宙:两个预期，一个是小米今天可能发布相关硬件；另一个就是苹果9.15是凌晨可能也会发布相关硬件。

重点:中青宝、歌尔股份(有业绩)、汤姆猫、顺网科技；

其它：宝通科技、昆仑万维、完美世界、万兴科技、会畅通讯。

2、工业机器人:连续八年稳居全球第一、市场规模超万亿

拓斯达（300607）主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统，向客户提供全过程一站式服务。

埃斯顿（002747）业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的全产业链。

其他:哈工智能。

九、ST类:重点还是看*ST德新、ST华钰、ST中天、ST安泰、*ST澄星、*ST双环、*ST万方等几只。

基本就是这些了。

通过上文，我们已经深刻的认识了中曼石油股吧雪球，并知道它的解决措施，以后遇到类似的问题，我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解，可以看看恶龙财经的其他内容。